Tout ce que vous possédez, et comment vous en êtes arrivé là.
Voyez votre portefeuille ou votre patrimoine complet, son évolution dans le temps, et la part de cette évolution qui vient de vos contributions et celle qui vient de la performance.
- Portefeuille & patrimoineVoyez votre épargne, vos investissements et votre retraite comme un portefeuille, ou ajoutez vos comptes du quotidien et vos dettes pour voir votre patrimoine.
- Contribution & performanceSéparez l’argent que vous avez versé de l’évolution de la valeur de votre portefeuille.
- Taux de change historiquesLes comptes en devise étrangère sont convertis au taux de change de chaque date.
Votre portefeuille, ou votre patrimoine
Votre portefeuille, c’est votre épargne, vos investissements et votre retraite. Passez au patrimoine : vos comptes du quotidien s’ajoutent et vos dettes se retranchent. Le total, le graphique, la répartition et la liste des comptes suivent ce choix.
Contributions et performance dans le temps
Suivez votre patrimoine dans le temps, au total, par catégorie ou compte par compte. Séparez chaque évolution entre contributions, l’argent que vous avez versé, et performance, les variations de marché et les intérêts que vous avez enregistrés, sur six mois, dix ans ou tout votre historique.
Chaque compte, dans chaque devise
Chaque compte garde sa devise. Les comptes dans une autre devise sont convertis au taux de change de chaque date, pour que votre historique ne soit pas redessiné à chaque variation du taux. Voyez comment votre argent se répartit entre comptes et catégories, et la part de chacun.
Revenez sur ce qui s’est passé
Les analyses décomposent l’évolution de votre portefeuille par mois, trimestre ou année, pour voir ce qui l’a fait bouger.
- Un bilan de l’année : votre meilleur mois, votre versement moyen et ce qui a le plus progressé, comparés à l’année précédente
- Chaque période répartie entre contribution et performance
- Vos meilleurs et pires mois, trimestres ou années, classés
- Votre variation moyenne par période, par catégorie ou par compte
Chaque fonctionnalité, expliquée.
Comptes & transactions
Réunissez vos comptes et vos transactions, saisis à la main ou importés depuis votre banque.
Voir comment ça marche
Dépenses & trésorerie
D'où vient votre argent et où il est parti, par catégorie, bénéficiaire et mois.
Voir comment ça marche
Budget & cagnottes
Planifiez vos dépenses par poste et mettez de l’argent de côté dans des cagnottes pour vos objectifs.
Voir comment ça marche
Parcours financier
Projetez votre portefeuille sur des décennies, avec les événements de vie sur la courbe.
Voir comment ça marcheVoyez où votre argent
vous mène.
Rassemblez vos finances dès aujourd’hui, puis voyez ce qu’elles pourraient devenir dans les années à venir.